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页岩气改变世界大棋局 美国或成“新中东”_6

  页岩气革命无疑是2012年乃至今后数十年全球经济发展历程中的最重要关键词之一。北美率先掀起的页岩气革命,给世界能源利用和产业格局正在带来深刻的影响借助廉价的页岩气大量投放市场,美国制造成本大幅下降,恢复制造业的雄心从理想走向实现。而向来以低成本优势著称的中国制造正面临成本上升、利润空间缩小的压力,未来到底该如何突出重围?

  业内人士认为,国内页岩气产业正在加快发展,但仍然面临不少障碍。企业不能被动等待国内页岩气产业发展成熟后带来的成本下降,而应当从挑战中看到机遇,主动走出去,利用好北美的廉价能源和资源,重新塑造自身的低成本优势。

美国或成新中东

  2012年4月,美国联邦能源管理委员会批准了切尼尔能源公司的液化天然气(LNG)出口申请,这是40多年来美国第一个天然气出口项目,也是近年来美国页岩气革命的一个标志性事件。

  分析人士认为,未来美国将从能源进口国转变为能源输出国。页岩气凭借着清洁和廉价的优势将有望接过曾经煤炭和石油手中的权杖,成为最重要的基础能源。而美国在世界能源版图中的地位则将逐步上升,甚至成为新中东,对于全球经济走向的话语权进一步增强。

  早在1627-1669年,法国勘测人员和传教士就对美国的阿巴拉契亚盆地富含有机质的黑色页岩进行过描述。1973年阿以战争期间的石油禁运和1976-1977年的第一次石油危机促使美国加快了天然气勘探研究的步伐。1989-1999年,美国页岩气生产总体保持较高速度的增长,年产量翻了近两番,达到106亿立方米,远超我国页岩气2015年产65亿立方米的目标。

  2009年,美国以6240亿立方米的天然气产量首次超过俄罗斯,成为世界第一大天然气生产国。美国能源信息署预测显示,2025年美国或将产生0.84万亿立方英尺的天然气贸易顺差。据ICF International和美国洲际天然气协会的预测,到2035年,页岩气在美国天然气消费量的占比将提升至47%。

  美国对于页岩气的开发还导致其原油产量的增长。东方证券分析师称,页岩气与传统的天然气相比,其天然气凝析油(NGLs)含量更高,因此美国NGLs产量随着页岩气的产量的增长而大幅增长,从2005年的1.1亿吨增长至2010年的1.4亿吨,这也拉动了同期美国原油产量从3.1亿吨增长至3.5亿吨。

  据报道,2012年将成为美国原油产量连续增长的第四个年头,也是1951年来增速最高的一年。美国原油和包括生物燃料在内的其它液化碳氢化合物产量今年可增长7%,日均1090万桶,明年日均产量将达1140万桶,逼近沙特1160万桶的日均产量。花旗银行预计,到2020年,产量可达1300万桶/日。

  统计数据还显示,美国煤炭储量居世界第一,达2.37亿吨,紧接着是俄罗斯和中国,其煤炭储量分别为1.57亿吨和1.14亿吨。2011年,美国煤炭净出口量达到9400万吨,占世界贸易量的12.5%。

  上海华谊集团副总裁黄德亨表示,中国看起来富煤,实际上缺煤,仅仅围绕煤炭做文章的企业未来可能会失去竞争优势。海关总署的数据显示,今年1-10月,我国进口煤及褐煤22459万吨,同比增长33.5%。

低成本美国制造来袭

  由于页岩气是一种重要的基础能源,同时也是一种重要的工业原料,大量廉价的页岩气投放市场导致美国的原油、煤炭等价格走低,进而导致国内企业生产成本的下降,部分产业受此影响在全球范围内已颇具竞争力。

  西南证券研究报告指出,源源不断的大量页岩气和意外收获的页岩油使美国的各种能源、基础原料成本和公用事业服务等生产要素价格在全球形成了极强的竞争力。低廉的生产要素价格抵消了德国和日本企业生产效率高的竞争优势,也抵消了中国和印度劳动力成本低的竞争优势。

  数据显示,美国亨利中心7月份交货的天然气批发价格仅相当于0.4元/立方米,同期德国进口俄罗斯的气价约合1.9元/立方米、日本进口LNG的成本高达3.4元/立方米。近几年北美油价低于国际油价15美元/桶以上。

  美国平均工业气价0.666元/立方米,若使用分布式能源系统发电,每立方米燃气至少可发电4千瓦时并得到同等热值的工业蒸汽,每千瓦时电能的燃料成本不到0.17元,不及中国东南沿海燃煤电厂的一半,而工业蒸汽几乎没有能源成本。

  低成本美国制造正在强势来袭,作为一种基础工业原料,页岩气的应用导致美国各种化工原料成本不断下降,并实现大量出口,乙烯、聚乙烯等产品的竞争力甚至超过海湾地区。

  世界氯协会及欧洲氯协会执行董事Alistair Steel表示,世界氯碱行业又一次站在了复苏的道路上,但恢复的情况因地区而异。因本国天然气资源储备充足、价格低廉,美国氯碱厂商充分利用低成本乙烯,提升开工率并扩大产能,具有非凡的竞争力。其他国家则需要解决能源成本过高的问题。

  中国是世界最大的氯碱生产国,需要通过出口来缓解国内产能过剩的压力,可是,随着成本的上升,产品正在丧失国际竞争力,只能降低开工率和闲置大量产能。中国氯碱工业协会理事长李军表示,国内氯碱业的开工率仅有50%,未来需要花几年的时间去产能,当前企业退出的速度正在加快。

  受影响的不只是氯碱行业,高盛研究报告显示,其他国家生产企业支付的天然气价格是美国的5倍之多。银河证券分析师称,美国迈入低气价尿素行列,目前廉价气使得尿素毛利率达50%左右;美国低成本尿素扩产将弥补美国尿素需求缺口,中国对美国尿素的出口受到最直接的冲击,尿素价格中枢将下降。

中国制造如何突围

  从人类历史看,每一次能源结构的变革都带来一轮新的经济繁荣。19世纪煤炭代替木材成为基础燃料,催生了工业革命的兴起。进入20世纪,低油价和燃油发动机的普及将全球经济带出大萧条的深渊,造就了50-70年代欧美国家长达20年的黄金发展期。

  对于美国而言,页岩气革命无疑是美国经济走出国际金融危机阴影和恢复制造业的重要引擎。可是,对于经历了改革开放三十多年快速发展的中国经济而言,页岩气的开发和技术水平均落后于美国,人口红利尽头逐渐来临,继续保持中国制造的低成本优势面临挑战。

  从政策角度看,国家对于页岩气的开发高度重视。2011年6月,页岩气探矿权进行首次公开招标;2011年12月31日,国土资源部在其官网发布公告,称页岩气被正式列为单独矿种;今年3月,《页岩气发展规划(2011-2015年)》发布;今年10月,国土资源部举行第二轮页岩气招标开标仪式。

  12月6日,国土资源部公布第二轮页岩气招投标结果。在19家中标企业中,17家为国企,2家为民企。尽管招标终于向民企敞开大门,但总体看国企仍是最大的赢家。

  此前在11月,财政部、国家能源局出台页岩气开发利用补贴政策,中央财政对页岩气开采企业给予补贴,2012年-2015年的补贴标准为0.4元/立方米,补贴标准将根据页岩气产业发展情况予以调整。地方财政可根据当地页岩气开发利用情况对页岩气开发利用给予适当补贴。

  安信证券分析师认为,尽管中国页岩气储量巨大,但当前开采成本非常高,井口气价需要达到4.5-5元/立方米才能够实现盈利。此外,垄断也影响到页岩气的发展,矿权重叠、天然气管道输送高度垄断、天然气市场化定价等问题都需要解决。

  业内人士认为,企业不能坐等国内页岩气开发成熟,必须主动走出去,分享北美页岩气革命带来的机遇。有些企业已经进入北美,杰瑞股份9月21日曾发布公告称,公司将对先期收购的加拿大油气区块进行开发。该油气区块预估地质储量超过2亿桶,预估可采储量超过2000万桶。

  黄德亨表示,很多企业立足国内看到富煤缺油少气的局面,甚至三桶油都在大力发展煤化工,但如果放眼全球来思考企业发展战略,以天然气为原料的工艺路线更应当受到重视。如东部地区的化工企业看起来没有原料优势,如果到美国去利用当地天然气生产甲醇并运到国内进行深加工,将会焕发出新的生机和活力。

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